北方有池，名为黑莲，山青水秀、风光旖旎。长宽各十里，深不知，乃火山口积水而成。池中有莲，甚稀少，乃黑色，十年开一次花，再过十年才结一次果;有鱼，黑莲鲫，黑莲鲤，捉之一条能卖万金，其余诸如鲢鱼、鳙、草鱼，鳖条寻常；更有池中怪物，名黑莲兽，能入水千丈，能扶摇而飞，乃莲子之守卫，莲与怪物居于黑莲池中心黑莲岛。池后有山，高万仞，名曰泰斗，自下而上，气象万千，下郁郁葱葱，上白雪皑皑。此乃莲池山脉主峰。莲池山脉由西南走东北，逶迤三千里，山的西北面草原上风沙袭人，走西北千里，能见沙漠，山的东南面有两条小山脉如莲池山脉之龙爪，名分别为：左龙山脉，右龙山脉。两山脉把莲池的东南面分为了三块：左龙右龙之间包围着一片郁郁葱葱的深林，藏龙卧虎；左龙山外乃沼泽，右龙山外乃湖泊。出东南百里，乃两龙爪相交之处，但见中间一条高十丈，长一里的围墙，条石砌成，围墙的中间一个十层塔楼，八卦形状，百角飞檐与夕阳共辉煌。
但见二层塔楼上有一金色大匾，金刚字体龙飞凤舞，书曰：天下关。据说塔顶藏有一碑，乃此三字的注释，正是歌颂此关的，昔年天下第一剑客吕不凡在碑前立三天三夜，悟出剑招，江湖人称无影剑法，自此扬名天下。再看楼下天下人来来往往，车马攘攘，昂首望楼，果是气概非凡迎接天下贵客。封紫光正夹在人群之中，书生打扮，身后跟着两个童子，风尘仆仆进了天下关。里面都是边城的地界了，乃北国最东北的城市，有守将一万，人口十万，多为北国恶行之人被贬斥于此荒凉之地，但由于物产丰富，人人富裕，似乎边城比之中府诸城也并不见得多有刑事。